西天取经五百年后,如来圆寂,金翅大鹏祸乱三界。孙悟空为拯救三界,口含如来舍利降世人间。在召集师弟沙悟净、朱悟能的过程中,悟空终于领悟舍身取义的无量佛法,蜕变真身,消灭蛤蟆精,踏上打败金翅大鹏的西行路。
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